Theo Associated Press of Finance, “nhu cầu về IGBT ở mức thông số kỹ thuật của xe đã vượt quá mong đợi trong năm nay.”Người trong cuộc của một nhà sản xuất IGBT trong nước xúc động nói với phóng viên.
Phóng viên của Associated Press of Finance đã học được từ nhiều nhà sản xuất liên quan đến IGBT ở Trung Quốc rằng nhiều dây chuyền sản xuất mới hiện có của nhiều công ty đang trong giai đoạn tăng công suất.Hiện tại, có đủ đơn đặt hàng trong tay, và có một số lượng lớn các đơn đặt hàng tồn đọng.Công suất hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chung của thị trường.Tất cả các công ty trong ngành đều cho rằng mặc dù tất cả các nhà sản xuất đều bận rộn mở rộng sản xuất, nhưng sẽ phải mất ít nhất 24 tháng để dự án mở rộng mới thực sự được đưa vào sản xuất.Vẫn còn quá sớm để dự đoán điểm cân bằng cung và cầu, và các đơn đặt hàng mới tiếp theo hoặc thị trường sẽ tăng lên.
Bây giờ có áp lực lớn để đảm bảo nguồn cung và các đơn đặt hàng mở rộng mới đã bị khóa trước
“Kể từ năm nay, việc sản xuất và bán xe điện đã tăng lên và mọi người (các nhà sản xuất ô tô) đều cần sử dụng thứ này (IGBT).”Một người từ bộ phận chứng khoán của Times Electric (688187. SH) nói với Associated Press of Finance, “Số lượng xe điện năm nay vượt quá mong đợi của công ty và các nhà sản xuất nước ngoài không thể cung cấp nhiều hàng như vậy.Hiện tại, đây là thời điểm mà nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất.”
Một nhân viên chuỗi cung ứng nói với phóng viên, “Ví dụ, để phóng đại, khách hàng cần 10000 IGBT, trong khi công ty chỉ có thể cung cấp 1000, đương nhiên mọi người sẽ vượt lên dẫn đầu, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất của toàn bộ phương tiện.”Trên thực tế, nhiều nhà cung cấp đã đạt được sự đồng thuận rằng khoảng cách cung và cầu của IGBT trong thông số kỹ thuật của xe đạt tới 50%.Phóng viên đã xác nhận từ việc liên lạc với nhiều công ty liên quan rằng công suất hiện có đã được bán hết.Khi IGBT đo phương tiện bị thiếu hụt, áp lực giao hàng cao và các đơn đặt hàng trong tay đã được lên lịch đến cuối năm nay hoặc thậm chí là năm sau.
Theo tổng hợp khảo sát mới nhất của Time Electric, thời gian gần đây rất nhiều đơn hàng đã được khách hàng tìm đến.Trong những tháng gần đây, chúng tôi thường nhận được nhiều khách hàng quan trọng.Để thêm hàng nghìn IGBT trong một quý, chúng tôi đang tích cực liên lạc với công ty.Hiện tại, IGBT ở Trung Quốc đang bị thiếu hụt rất nhiều và áp lực giao hàng của toàn ngành sẽ rất lớn trong năm tới.
Người từ bộ phận chứng khoán của Hongwei Technology (688711. SH) cho biết, công suất của dây chuyền sản xuất mô-đun IGBT mới, động lực chính của các phương tiện năng lượng mới, đang tăng lên, với công suất đạt hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng.Tình trạng bão hòa về thông số xe trong tay có thể kéo dài đến cuối năm.Công ty hiện đang lo lắng về việc liệu việc giao hàng có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng hay không.Với việc giải phóng năng lực sản xuất sau đó, dự kiến tỷ trọng doanh thu mảng kinh doanh này sẽ tăng trong năm tới.
Báo cáo tài chính của Stargate Semiconductors (603290. SH) cho thấy trong nửa đầu năm nay, các mô-đun IGBT điều khiển chính của công ty tiếp tục được phát hành, hỗ trợ hơn 500000 phương tiện năng lượng mới.Dự kiến, số lượng phương tiện hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm.Tính đến hết nửa đầu năm, các khoản nợ phải trả theo hợp đồng đã tăng gần gấp 4 lần so với giai đoạn trước.
Một chuyên gia kỹ thuật của một nhà sản xuất ô tô hạ nguồn đã phân tích với phóng viên và nói rằng IGBT của thông số kỹ thuật xe chủ yếu là Infineon, chiếm hơn 50%.Hiện tại, IGBT trong nước chỉ có thể được sản xuất hàng loạt bởi Starr Semi, BYD và Time Electric.Dữ liệu điện tử Fuman cho thấy thời gian giao hàng trong quý 3 của Infineon IGBT là 39-50 tuần.
Tiến độ mở rộng của các nhà sản xuất hàng đầu ở nước ngoài thấp hơn dự kiến và thời gian giao hàng tiếp tục kéo dài.Các nhà sản xuất ô tô trong nước đang dần chấp nhận IGBT trong nước vì mục đích bảo mật chuỗi cung ứng và cũng quan tâm đến việc nuôi dưỡng các nhà sản xuất IGBT trong nước.Năm 2022 cũng sẽ là năm mà thị phần của các nhà sản xuất IGBT trong nước sẽ tăng lên đáng kể.
Những người nói trên từ Phòng Chứng khoán Công nghệ Hongwei tin rằng có nhiều lý do.Thứ nhất, các nhà sản xuất ô tô đã tăng cường nhận diện thương hiệu nội địa (IGBT);Thứ hai, khoảng cách giữa sản phẩm trong nước và sản phẩm nước ngoài đã được thu hẹp sau khi trình độ kỹ thuật trong nước được cải thiện;Thứ ba, các sản phẩm trong nước tiết kiệm chi phí hơn;Thứ tư, phản ứng giao hàng kịp thời hơn.
Giá IGBT trong nước có thể tăng cùng với thị trường và điểm cân bằng cung cầu còn rất xa theo làn sóng mở rộng sản xuất
Vào tháng 9 năm nay, số lượng bán lẻ phương tiện chở khách năng lượng mới đạt 611000, mức cao kỷ lục trong một tháng.Guotai Jun'an hy vọng rằng doanh số bán xe năng lượng mới trong nước sẽ vượt quá 6,5 triệu vào năm 2022. Sự phát triển của các loại xe năng lượng mới tiếp tục vượt quá mong đợi, thúc đẩy việc áp dụng IGBT trong thông số kỹ thuật của xe.Vào năm 2021, thị phần của các phương tiện năng lượng mới trong ứng dụng IGBT hạ nguồn ở Trung Quốc sẽ là 31% và chi phí của IGBT sẽ chiếm 7% - 10% chi phí phương tiện.
Trước tình trạng mất cân đối cung cầu như hiện nay, các nhà sản xuất lớn trong nước đang mở rộng sản xuất.Hiện công suất giai đoạn II của Times Electric đã gần đạt công suất thiết kế 240.000 chiếc.Công ty có kế hoạch đầu tư 5,826 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng dự án Yixing, có thể tăng năng lực sản xuất 360000 miếng vật liệu cơ bản mô-đun trung và hạ thế 8 inch hàng năm sau khi đạt công suất;Smurvey (600460. SH) có kế hoạch tăng sản lượng hàng năm lên 360000 chiếc dây chuyền sản xuất chip 12 inch và thêm 120000 chiếc chip nguồn FS-IGBT mỗi năm sau khi đạt công suất… Nhiều doanh nghiệp đang tham gia sản xuất IGBT.
Khi nào sẽ xuất hiện điểm uốn của cung và cầu đối với IGBT của thông số kỹ thuật xe?Về vấn đề này, nhiều công ty niêm yết có liên quan nói với các phóng viên rằng từ tình hình đơn đặt hàng hiện tại và quá trình mở rộng sản xuất trong tương lai, việc xuất hiện điểm cân bằng cung cầu có thể là quá sớm.
Theo phân tích của phóng viên của bộ phận chứng khoán công nghệ vĩ mô và vi mô nói trên, tất cả các dây chuyền sản xuất IGBT mới đều đã vượt qua các chu kỳ kiểm tra và xác minh chất lượng nghiêm ngặt, và chúng không thể được sản xuất sau khi thiết bị được đưa vào sử dụng.Mặc dù quy mô mở rộng theo kế hoạch của ngành là tương đối lớn, nhưng việc đạt được năng lực sản xuất là một mục tiêu, đòi hỏi một quá trình leo dốc lâu dài, trong đó có thể thực hiện điều chỉnh động, chẳng hạn như lĩnh vực điều khiển công nghiệp và quang điện cần sử dụng IGBT.Hiện tại, trên thị trường chưa có điểm nút cung vượt cầu.
Những người từ Slim Micro Securities cũng nói với phóng viên rằng việc mở rộng tấm wafer 12 inch sẽ cải thiện năng lực sản xuất tấm wafer của công ty, có thể được sử dụng hoàn toàn cho các sản phẩm IGBT và phân bổ nội bộ.
Theo ý kiến của những người trong cuộc của Times Electric, IGBT cấp thông số kỹ thuật của xe cũng đang bị thiếu hụt trong năm nay và năm sau.Từ năm 2024 đến 2025, mức độ thiếu hụt có thể giảm dần.Nhiều khách hàng hiện muốn chốt đơn hàng trực tiếp đến năm 2025.
Ví dụ, từ góc độ của chu kỳ mở rộng dự án, thời gian xây dựng của Dự án Shidai Electric Giai đoạn III là khoảng 24 tháng và thời gian xây dựng của Dự án Gia tăng cố định vi mô Shilan là 3 năm.Trong giai đoạn này, nó cũng sẽ trải qua giai đoạn chứng nhận của các nhà sản xuất hạ nguồn và giai đoạn tăng tốc công suất và năng suất của dây chuyền sản xuất mới.Không dễ để phá vỡ nút cổ chai dung lượng của IGBT.
Phóng viên lưu ý rằng Infineon, chủ yếu tập trung vào thị trường máy đo ô tô cao cấp, trước đó đã tuyên bố tăng giá và thị trường dự đoán rằng họ có thể có kế hoạch tăng giá linh kiện công nghiệp và ô tô trong quý IV.Người trong cuộc của nhiều công ty trong ngành nêu trên đều cho rằng nếu giá cả thị trường chung tăng thì có thể đi theo xu hướng của thị trường.Một số người trong chuỗi cung ứng cũng cho biết, các đơn đặt hàng mới sẽ tăng lên một chút.
Từ góc độ của các công ty đã tiết lộ hiệu suất mới nhất, lợi nhuận ròng của Times Electric trong ba quý đầu năm tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, được hưởng lợi từ doanh thu của các chất bán dẫn điện như IGBT năng lượng mới;Ba quý đầu năm, công nghệ vĩ mô và vi mô tăng 31% (Quý 3 tăng 96%).
Thời gian đăng bài: 21-Oct-2022