Giá khoai tây chiên giảm và khoai tây chiên bán chậm.Giọng nói có vẻ vô lý đã được vô số người phản đối kể từ nửa đầu năm nay.Nửa đầu năm 2022, do nhu cầu trên thị trường điện tử tiêu dùng chững lại, ngành chip từng mở ra làn sóng giảm giá.Trong nửa cuối năm, cốt truyện lặp lại.
Gần đây, CCTV đưa tin rằng với tư cách là thành phần cốt lõi của hệ thống điều khiển điện tử, chip STMicroelectronics là một trong những sản phẩm chip có nhu cầu cao nhất vào năm 2021. Nó đã giảm xuống còn khoảng 600 nhân dân tệ, giảm tới 80%.
Thật trùng hợp, giá của một con chip khác năm ngoái chênh lệch gấp mười lần so với năm nay.Giá khoai tây chiên ngang với giá thịt lợn, lên xuống thất thường.Sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá bình thường trước đó là cực kỳ phóng đại.Có thông tin cho rằng các phương tiện truyền thông đưa tin rằng con chip STMicroelectronics trị giá 600 nhân dân tệ sẽ chỉ có giá bình thường là hàng chục nhân dân tệ vào năm 2020.
Cơn sốt chip dường như đã qua.Phải chăng đám mây bao phủ toàn bộ giới công nghệ năm ngoái sắp tan biến?Theo Bloomberg, đại đa số các công ty chip hiện đang tin rằng sẽ có một bước ngoặt lớn trong thị trường nóng bỏng này trong một thời gian dài sắp tới, thậm chí một số còn bi quan tin rằng ngành bán dẫn sẽ dẫn đến sự suy giảm tồi tệ nhất trong một thập kỷ.
Một số vui, một số buồn, và giá chip đang giảm.Ngoài sự im lặng của ngành công nghiệp, tôi sợ rằng có vô số thị trường trong lễ hội hóa trang.
Chip xuống, nhưng không hoàn toàn xuống?
Giá chip giảm mạnh không thể tách rời khỏi sự suy thoái trong tiêu thụ thiết bị điện tử toàn cầu.
Có thể thấy từ báo cáo tài chính mới nhất của TSMC rằng mảng kinh doanh điện thoại thông minh từng hỗ trợ một nửa đất nước không còn là nguồn thu nhập lớn nhất và tỷ trọng của mảng kinh doanh này dự kiến sẽ tiếp tục giảm.Các lô hàng điện thoại thông minh và PC đã không tốt như tháng Giêng kể từ đầu năm nay.Theo dữ liệu của CINNO Research, trong nửa đầu năm 2022, các lô hàng thiết bị đầu cuối SoC dành cho điện thoại thông minh của Trung Quốc đạt khoảng 134 triệu chiếc, giảm khoảng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về phía PC, theo công ty nghiên cứu thị trường Mercury Research, trong quý 2 năm nay, các lô hàng bộ xử lý máy tính để bàn đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm và tổng số lô hàng bộ xử lý đã trải qua mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ đó. Năm 1984. Doanh số bán điện thoại thông minh của Hàn Quốc đã giảm 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, trong khi xuất khẩu máy tính và thiết bị phụ trợ giảm 21,9% và các lô hàng chip nhớ dẫn đầu mức giảm với mức giảm 13,5%.
Cầu thượng nguồn giảm, hạ nguồn tiếp tục cắt giảm đơn hàng, giá hạ nhiệt tự nhiên
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những con chip giảm giá này không có bất kỳ tác động chung nào đối với toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn.Con chip có thực sự giảm giá?Trước thông tin “ế ẩm”, vẫn có những nhà sản xuất đi ngược xu hướng và tuyên bố tăng giá.Ví dụ, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, v.v. có kế hoạch tăng giá một số sản phẩm chip của họ.
Lấy Intel làm ví dụ, theo Nikkei, Intel đã thông báo với khách hàng rằng giá các sản phẩm bán dẫn sẽ tăng vào nửa cuối năm 2022. Hãng dự kiến sẽ tăng giá một loạt sản phẩm như máy chủ lõi và bộ xử lý CPU máy tính. và chip ngoại vi.Tùy thuộc vào loại, mức thấp nhất là ở một con số và mức tăng lớn nhất có thể đạt 10% đến 20%.
Chip có tăng lên hay không?Có thể nói, giá chip điện tử tiêu dùng đã giảm đột ngột do nhu cầu giảm, nhưng nhu cầu về MCU trong các lĩnh vực ứng dụng khác, chẳng hạn như ô tô và điều khiển công nghiệp, đã khiến giá của các chip liên quan tăng cao.Ngay từ khi bắt đầu xuất hiện những lô hàng điện thoại di động bất thường, tương lai của ngành công nghiệp chip đã được dán nhãn một cách thú vị là bán chậm, nhưng trên thực tế,tình trạng thiếu chip ở một số ngành vẫn chưa chấm dứt.
Đặc biệt đối với chip ô tô, dữ liệu từ Diễn đàn công nghiệp mạch tích hợp quốc tế Nam Sa Trung Quốc năm 2022 cho thấy các sản phẩm chip hiện tại trung bình chỉ có thể đáp ứng 31% nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô.Số liệu đưa ra trong tháng là GAC đối mặt với tình trạng thiếu hụt 33.000 chip trong quý II.
Ngành công nghiệp năng lượng mới đang diễn ra suôn sẻ và không nên đánh giá thấp nhu cầu về chip trong tương lai.Được biết, một chiếc ô tô trung bình cần sử dụng 500 con chip và các phương tiện năng lượng mới mang nhiều chip hơn.Năm ngoái, doanh số bán ô tô toàn cầu vào khoảng 81,05 triệu chiếc, tức toàn bộ dây chuyền công nghiệp ô tô cần 40,5 tỷ con chip.
Ngoài ra, chip cao cấp vẫn còn cao trên thị trường.Một mặt, nhu cầu về chip với công nghệ xử lý tiên tiến trong chuỗi công nghiệp thượng nguồn chưa bao giờ giảm.Trước đó đã có thông tin cho rằng chip 3nm của TSMC sẽ được sản xuất hàng loạt vào tháng 9 và Apple sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng chip 3nm của TSMC.
Được biết, vào năm tới, bao gồm cả bộ xử lý A17 mới và bộ xử lý dòng M3, Apple sẽ sử dụng tiến trình 3nm của TSMC.Mặt khác, thiếu thiết bị bán dẫn quy trình cao và sản lượng của các quy trình tiên tiến 3nm và 2nm sẽ ở mức thấp và có thể có khoảng cách nguồn cung từ 10% đến 20% vào năm 2024-2025.
Do đó, giá thậm chí còn ít có khả năng giảm hơn.Nhiều dấu hiệu khác nhau cho chúng ta biết rằng chip đang giảm dần và ngành công nghiệp này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Chip tiêu dùng không còn được ưa chuộng?
Một bên lụi tàn, một bên thịnh vượng.
Chip điện tử tiêu dùng đã trải qua thời kỳ huy hoàng nhất trong hai năm qua.Với sự suy giảm mức độ tiêu thụ điện tử, cuối cùng họ đã bước xuống khỏi bàn thờ.Hiện tại, nhiều công ty chip đang bận rộn chuyển hướng kinh doanh của họ, từ tiêu dùng sang lĩnh vực ô tô và kỹ thuật.TSMC đã liệt kê thị trường ô tô là một dự án ưu tiên trong vài năm tới.Được biết, ở phía đại lục, hoạt động kinh doanh ô tô của các công ty MCU trong nước như Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics và China Micro Semiconductor cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cụ thể, sản phẩm MCU cấp xe đầu tiên của Zhaoyi đã bước vào giai đoạn thử nghiệm mẫu của khách hàng vào tháng 3 và dự kiến sẽ đạt được sản xuất hàng loạt trong năm nay;Zhongying Electronics chủ yếu được sử dụng cho phần MCU điều khiển cơ thể và dự kiến sẽ được khai thác vào giữa năm nay.Mặt sau;China Microelectronics đã thể hiện quyết tâm phát triển chip cấp ô tô trong bản cáo bạch của mình.IPO của nó có kế hoạch huy động 729 triệu nhân dân tệ, trong đó 283 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng cho các dự án nghiên cứu và phát triển chip cấp ô tô.
Điều này là dễ hiểu.Rốt cuộc, tỷ lệ nội địa hóa của chip điều khiển và điện toán ô tô trong nước là dưới 1%, tỷ lệ nội địa hóa của cảm biến là dưới 4% và tỷ lệ nội địa hóa của chất bán dẫn điện, bộ nhớ và thông tin liên lạc là 8%, 8%, và 3% tương ứng.Sản xuất phương tiện năng lượng mới trong nước đang gia tăng và toàn bộ hệ sinh thái thông minh, bao gồm cả lái xe tự động, cũng sẽ tiêu thụ rất nhiều chất bán dẫn trong giai đoạn sau.
Và sẽ khó khăn như thế nào để tiếp tục gắn bó với chip tiêu dùng?
Trước đó, có thông tin cho rằng Samsung tạm ngừng mua tất cả các mảng kinh doanh bao gồm tấm nền, điện thoại di động và chip nhớ, thậm chí nhiều nhà sản xuất bộ nhớ Hàn Quốc sẽ chủ động giảm giá hơn 5% để đổi lấy doanh số.Nuvoton Technology, tập trung vào điện tử tiêu dùng, cũng có lợi nhuận tăng hơn 5,5 lần vào năm ngoái, với lợi nhuận ròng là 7,27 Đài tệ trên mỗi cổ phiếu.Vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, hiệu suất đi ngang với doanh thu giảm lần lượt là 2,18% và 3,04%.
Người ta có thể không giải thích nhiều, nhưng dữ liệu của Wind cho thấy kể từ ngày 9 tháng 5, 126 công ty bán dẫn trên toàn thế giới đã công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm 2022, trong đó 16 công ty có lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ năm trước hoặc thậm chí là thua lỗ.Chip tiêu dùng nhanh chóng không còn được ưa chuộng, ô tô và kiểm soát công nghiệp đã trở thành điểm kiếm lời tiếp theo trên thị trường chip.
Nhưng mọi thứ có thực sự đơn giản như vẻ ngoài của chúng không?
Đặc biệt đối với một số nhà sản xuất chip trong nước, việc chuyển từ lĩnh vực điện tử tiêu dùng sang lĩnh vực ô tô là điều mà sức nóng thị trường có thể quyết định.Trước hết, chip trong nước phải có hạ nguồn và lĩnh vực tiêu thụ đứng đầu, chiếm 27%.Thậm chí, nếu nhìn ra thế giới, thị trường trong nước cũng là thị trường bán dẫn lớn nhất.Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, doanh số bán chất bán dẫn tại thị trường Trung Quốc đại lục sẽ đạt 29,62 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, chiếm 28,9% tổng doanh số bán dẫn của thế giới..
Thứ hai, bản thân ngành công nghiệp chip có tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong lĩnh vực điện thoại thông minh và 5G.Lấy TSMC làm ví dụ,
Các lô hàng của TSMC chiếm 70% thị trường MCU ô tô, nhưng theo dữ liệu doanh thu năm 2020, đóng góp của chip ô tô chỉ chiếm 3,31%.Đến quý 1 năm 2022, điện thoại thông minh và điện toán hiệu năng cao của TSMC sẽ lần lượt chiếm 40% và 41% doanh thu thuần, trong khi IoT, ô tô, DCE và các lĩnh vực khác sẽ chỉ chiếm 8%, 5%, 3% và 3 %, tương ứng.
Nhu cầu ít hơn, nhưng lợi nhuận vẫn còn, và đó là một vấn đề nan giải.Đây có lẽ là điều rắc rối nhất trên thị trường bán dẫn.
Sau khi bùng nổ, người tiêu dùng lễ hội?
Khi giá chip biến động, người tiêu dùng là người hạnh phúc nhất.Điện thoại di động, ô tô và thậm chí cả thiết bị gia dụng thông minh đã trở thành lĩnh vực lễ hội tiêu dùng thường xuyên được mong đợi sau khi giảm giá chip, đặc biệt là điện thoại di động.Không lâu sau trận tuyết lở giá chip, một số người đã kêu gọi mua điện thoại di động để kiếm tiền trong nửa cuối năm nay trên các nền tảng xã hội.
Ngay sau đó là giá năng lượng mới, giá hàng điện tử, giá đồ gia dụng… lần lượt đến.Tuy nhiên, chưa rõ xu hướng sẽ có những đợt giảm giá tương ứng trong chuỗi sản phẩm hay không, nhưng thẳng thắn mà nói, làn sóng giảm giá chip này sẽ không gây ra tình trạng giảm giá trên diện rộng trên thị trường tiêu dùng.
Trước tiên hãy nhìn vào lĩnh vực điện thoại di động có ảnh hưởng nhất.Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại di động đã tăng giá không ngừng.Cấp thấp thì im lặng, cao cấp thì vênh vang, khả năng giảm giá trong một thời gian là rất thấp.Ngoài ra, lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất điện thoại trong nước chưa cao.Trước đó, tại Hội nghị các nhà phát triển Huawei, Yang Haisong, phó chủ tịch bộ phận phần mềm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết lợi nhuận của các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc rất kém và thị phần điện thoại di động trong nước chiếm hơn một nửa nhưng chỉ khoảng 10%.lợi nhuận.
Ngoài ra, chip đúng là có giảm nhưng giá các linh kiện khác cũng không mấy khả quan như cảm biến, màn hình.Các mẫu điện thoại cao cấp ngày càng trở nên phổ biến và các nhà sản xuất điện thoại di động đương nhiên có những yêu cầu khắt khe hơn đối với chuỗi cung ứng.Có thông tin cho rằng OPPO, Xiaomi từng tùy chỉnh cảm biến độc quyền cho Sony và Samsung.
Nhờ đó, giá điện thoại không tăng là điều đáng mừng cho người tiêu dùng.
Nhìn sang năng lượng mới, những con chip chủ đạo giảm giá lần này không thuộc lĩnh vực sản xuất ô tô.Hơn nữa, trong nửa đầu năm, mức tăng giá của giới sản xuất ô tô năng lượng mới không hề bằng phẳng, và nó đã tăng liên tục.Những lý do đằng sau nó không phải là tất cả gây ra bởi chip.thiên tai.Giá vật liệu rời đang tăng, giá niken, thép và nhôm, bao gồm cả các điện cực dương và âm, chỉ tăng và giảm, và chi phí pin vẫn cao.Rõ ràng, những yếu tố này không thể đổ lỗi cho một mình chip.
Tất nhiên, không phải là không thể thấy chip reflow trong vòng sản xuất ô tô.Kể từ năm nay, giá của chip phát sáng LED và chip điều khiển đã giảm 30% -40%, điều này chắc chắn sẽ đóng một vai trò nhất định trong việc giảm chi phí mua xe tiếp theo của chủ xe..
Ngoài smartphone, chip tiêu dùng có ảnh hưởng lớn nhất đến các thiết bị nhà thông minh như điều hòa, tủ lạnh.Nhu cầu về MCU cho ba mặt hàng trắng chính ở Trung Quốc thực sự không thấp, tăng từ 570 triệu năm 2017 lên hơn 700 triệu vào năm 2022, trong đó MCU điều hòa không khí nhẹ chiếm hơn 60%.
Tuy nhiên, chip được sử dụng trong lĩnh vực nhà thông minh về cơ bản là chip cấp thấp với quy trình sản xuất lạc hậu, hoàn toàn trái ngược với quy trình sản xuất tiên tiến như 3nm và 7nm, thường cao hơn 28nm hoặc 45nm.Bạn biết đấy, những con chip này có đơn giá không cao do hàm lượng kỹ thuật thấp và ứng dụng rộng rãi.
Đối với các công ty thiết bị gia dụng, công nghệ thấp có nghĩa là họ thậm chí có thể tự cung tự cấp.Năm 2017, bộ phận vi điện tử của Gree được thành lập;năm 2018, Konka tuyên bố chính thức thành lập bộ phận công nghệ bán dẫn;năm 2018, Midea công bố gia nhập lĩnh vực sản xuất chip và thành lập Công ty Meiren Semiconductor.Vào tháng 1 năm 2021, Công ty TNHH Công nghệ Bán dẫn Meiken được thành lập.Hiện tại, quy mô sản xuất hàng loạt chip MCU hàng năm của hãng là khoảng 10 triệu.
Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều công ty thiết bị gia dụng truyền thống, bao gồm TCL, Konka, Skyworth và Haier, đã triển khai trong lĩnh vực bán dẫn.Nói cách khác, lĩnh vực này hoàn toàn không bị hạn chế bởi chip.
Xuống, hay không xuống?Việc giảm giá chip này giống như một cú hích sai lầm và các nhà sản xuất thượng nguồn hiện tại không hài lòng chứ chưa nói đến người tiêu dùng.
Thời gian đăng: 23-Aug-2022